一位名叫布尔西科的法国外交官，出于好奇偶然在中国剧院听了一场戏，爱上了戏中扮相靓丽的名伶。之后他不顾家人的反对，执意迎娶这位中国美女为妻，两人婚后20年琴瑟和鸣，妻子还为他生下了一个混血儿子。
可是没想到结婚20年后，他的妻子突然以间谍罪被法国警方抓捕。他央求法官对自己身体孱弱的妻子网开一面，没想到法官却告诉了他一个令人难以接受的真相。
布尔西科是一个土生土长的法国男人，法国浪漫温情的那一套他是学到了骨子里。来到中国之后，布尔西科迅速的沉迷于东方美女的温婉多情，很快就跟一个叫做时佩璞的名伶相识。时佩璞当时正是当红的时候，经常受邀出席各种各样的宴会，布尔西科也是这些宴会的座上宾，两人是越走越近。
而时佩璞在舞台上虽然是美女扮相，但是下了戏台就经常是西装革履。他相貌清秀，有一种雌雄莫辨的美感。布尔西科发觉自己内心对时佩璞有了异样的感情，但是他不敢正视这种感情。因为在当时，同性相恋是一种病态。所以布尔西科开始逐渐疏远时佩璞。
没想到时佩璞却悄悄的找到了布尔西科，他告诉布尔西科，自己其实是个女儿身。因为家族重男轻女，所以母亲从小就把他当做一个男孩来抚养。布尔西科得知之后大惊失色，但是他马上就欣喜若狂。
如果时佩璞真的是女人，那么即便全家人反对，他也要将时佩璞娶回家。两人你侬我侬，很快就发生了关系。时佩璞不久之后，告诉布尔西科自己怀上了身孕。而布尔西科当时正要去巴西出公差，等到布尔西科再回到中国，已经是一年以后了。
时佩璞抱着一个孩子给布尔西科看，说这是他跟布尔西科秘密生下的儿子。这个儿子更加坚定了布尔西科迎娶时佩璞的决心。两人举办了一场私密的婚礼，但是时佩璞不愿意对外恢复女儿身份。他对布尔西科说，自己一直以男人身份抛头露面惯了，而且如果想要继续唱戏，还是男人身份方便。
布尔西科非常尊重妻子，于是并没有对外宣扬两人的婚姻关系，而是费劲心思为时佩璞弄来了法国签证，带着妻子孩子回到了法国生活。可是时佩璞还是引起了法国情报局的注意，因为时佩璞和布尔西科，两个人的身份都太敏感了。于是警察将时佩璞带走进行调查。
布尔西科得知之后，立刻去监狱探望时佩璞，当他发现时佩璞被关押在男牢房的时候，他非常愤怒，提出要把时佩璞换到女子监狱。法官大吃一惊，他对布尔西科说，难道你不知道，时佩璞是个男人嘛？布尔西科这才得知，原来时佩璞是个货真价实的男人，而两人所谓的孩子不过是时佩璞买来的孤儿。
而时佩璞嫁给布尔西科之后，虽然并没有做出什么为非作歹的事情，但是他还是被关押了小半年的时间。等到时佩璞出狱之后，他再去寻找布尔西科，布尔西科已经拒绝再跟他见面了。就这样，两人分道扬镳，当布尔西科多年之后听说时佩璞的死讯之后，只冷冷地说出了四个字“罪有应得”。